Quant — Kvalifikált pénzügyi leadek
Quant a pénzügyi és biztosítási tanácsadók kvalifikált lead-szállítója. MNB-konform kérdésekkel veszi fel az ügyfélprofilt (KYC light), és csak a tanácsadói tárgyalásra alkalmas leadeket adja át.
Milyen problémát old meg?
Egy pénzügyi tanácsadó ideje a legdrágább erőforrás. A megkeresések 80%-a olyan, akinek nem termék-illeszkedése van, vagy nem felel meg a KYC-nek. Quant ezt szűri ki, mielőtt a tanácsadó leülne tárgyalni.
Mit csinál nap mint nap?
- Hitel / befektetés / biztosítás profil felmérése
- MNB-konform KYC light kérdezőlap végigvezetése
- Termékspecifikus GYIK kezelése (THM, hozam, önrész, kockázat)
- Tanácsadói időpont foglalás CRM-mel
- Hidegmegkeresések melegítése — 3 lépéses email szekvencia
- Dokumentum-kérelmek (jövedelemigazolás, ID, adószám)
Részletes képességek
MNB-konform kvalifikáció
PSZÁF/MNB ajánlások szerinti kérdéssor — ügyfélkockázat-besorolás, célkitűzés-felmérés.
Termék-illeszkedés ellenőrzése
Nem ad terméktanácsot, de szűri, hogy az ügyfélnek hitel, befektetés vagy biztosítás kell.
Dokumentum-bekérés
Biztonságos linken bekér jövedelemigazolást, ID-t — GDPR-konform titkosítással.
GYIK-kezelés
THM, EBKM, önrész, futamidő, hozam, befektetési kockázat — érthető, jogilag korrekt válaszok.
Tanácsadói naptár
HubSpot, Pipedrive, Salesforce integrációval foglal időpontot a megfelelő tanácsadóhoz.
Hogyan működik?
- 1
1. Megkeresés
Lead a weboldalon vagy LinkedIn hirdetésen keresztül érkezik.
- 2
2. Profil-felvétel
Quant 8–10 kérdéssel rögzíti a célt, jövedelmet, futamidő-igényt, kockázattűrést.
- 3
3. Termékkategória-szűrés
Hitel? Életbiztosítás? Befektetés? Csak releváns leadek mennek tovább.
- 4
4. Dokumentum-előkészítés
Bekéri az induló dokumentumokat, így a tanácsadó már felkészülten ül le.
- 5
5. Időpontfoglalás
A megfelelő specializációjú tanácsadóhoz foglal időpontot.
Várható eredmények
Integrációk
Kinek ideális?
- Független pénzügyi tanácsadók, alkuszok
- Biztosítási irodák, közvetítők
- Banki termékközvetítő vállalkozások
Gyakori kérdések
Ad-e konkrét pénzügyi tanácsot?
Nem — csak felméri az igényt és tanácsadóhoz irányít. Ez jogi okból fontos.
GDPR-konform?
Igen, minden adatkezelés titkosított, audit-log van, EU szerveren.
Hasonló digitális alkalmazottak
Vegyük fel Quant-t a csapatodba
Egyszeri díj, élethosszig használható. Most −50% előrendelési kedvezménnyel.